De Agfa-Gevaert Groep in het derde kwartaal van 2024: stabiele omzet, aangepaste EBITDA van 15 miljoen euro - gereglementeerde informatie

                                        
                
Gereglementeerde informatie
14-11-2024 - 7:45 uur CET
                
De Agfa-Gevaert Groep in het derde kwartaal van 2024: stabiele omzet, aangepaste EBITDA van 15 miljoen euro

De Agfa-Gevaert Groep noteerde een omzetgroei met dubbele cijfers en een sterke rendabiliteitsverbetering in Digital Printing and Chemicals, alsook een aanzienlijke toename van de order intake in HealthCare IT, met een groot aandeel van cloud-gebaseerde contracten en netto nieuwe klantencontracten. Dit werd gecompenseerd door een versnelde achteruitgang in de markt voor traditionele filmproducten. Het besparingsprogramma van 50 miljoen euro dat de kostenbasis moet afstemmen op de versnelde marktgedreven achteruitgang van de filmgerelateerde activiteiten is in volle voorbereiding. De besparingen zullen in de tweede helft van 2025 zichtbaar worden en het volledige potentieel zal in 2027 worden gerealiseerd.

  • HealthCare IT: goede vooruitgang in de overgang naar cloud-gebaseerde Enterprise Imaging
    • 23% stijging in de 12 maanden lopende order intake tegenover het voorgaande jaar, 45% cloud-gerelateerde contracten in derde kwartaal, 57% netto nieuwe klantencontracten in derde kwartaal
    • Op schema met overgang naar cloud-technologie
    • Eerste ingebruikname van op de cloud gebaseerd Enterprise Imaging-platform
  • Digital Print & Chemicals: groeimotoren drijvende kracht achter rendabiliteit
    • Voordurende omzetgroei met dubbele cijfers, aangedreven door Green Hydrogen Solutions en Digital Printing Solutions
    • Aangepaste EBITDA verdubbelde versus derde kwartaal van 2023, uitkomend op 8% van de omzet
    • Eerste SpeedSet Orca 1060-verpakkingsprinter in gebruik bij klant in het VK
  • Radiology Solutions: versnelling van de wereldwijde marktachteruitgang voor medische film
    • Medische film: volumes volgden de versnelde marktachteruitgang
    • Direct Radiography realiseerde omzetgroei van 9%, deels aangedreven door pick-up in Noord-Amerika

Mortsel (België), 14 november 2024 – Agfa-Gevaert besprak vandaag de resultaten van het derde kwartaal van 2024.
" Ik ben tevreden met de evolutie van onze groeimotoren. De divisie Digital Print & Chemicals rapporteerde een dubbelcijferige omzetgroei en verdubbelde zijn aangepaste EBITDA, aangedreven door Digital Print Solutions en Green Hydrogen Solutions. HealthCare IT's order intake groeit sterk onder impuls van onze cloud-oplossingen die netto nieuwe klanten aantrekken. De eerste go-live van ons cloud-gebaseerde Enterprise Imaging-platform was een groot succes, wat de robuustheid van onze oplossingen aantoont. Het hebben van een referentiesite zal bijdragen aan het momentum voor deze technologie. Ten slotte ligt het plan om de kostenbasis van onze traditionele filmactiviteiten aan te passen aan de realiteit in de markt op schema. We verwachten dat dit zichzelf financierend programma ons in staat zal stellen om de kostenbasis van deze activiteiten met 50 miljoen euro te verlagen tegen eind 2027. De eerste besparingen zullen in de tweede helft van 2025 zichtbaar worden," zei Pascal Juéry, President en CEO van de Agfa-Gevaert Groep.


in miljoen euro
Q3 2024
Q3 2023
Evolutie (excl. wisselkoers)9M 2024
9M 2023
evolutie (excl.wisselkoers)
OMZET      
HealthCare IT5860-3,9% (-3,4%)167180-7,1% (-6,9%)
Digital Print & Chemicals1109911,0% (12,2%)3133004,5% (5,4%)
Radiology Solutions92103-10,6% (-10,2%)277309-10,1% (-9,5%)
Contractor Operations and Services – former Offset1718-4,6% (-4,6%)554912,5% (12,5%)
GROEP277280-1,2% (-0,4%)813837-2,9% (-2,3%)
AANGEPASTE EBITDA (*)      
HealthCare IT6,38,5-25,1%13,315,7-15,6%
Digital Print & Chemicals8,84,3106,2%21,513,558,5%
Radiology Solutions3,77,2-48,3%10,023,5-57,5%
Contractor Operations and Services – former Offset0,2(0,2) 5,21,4270,7%
Unallocated(3,9)(2,6) (10,6)(10,5) 
GROEP 1517-10,8%3944-9,7%

(*) Aangepaste EBIT/EBITDA met aftrek van aanpassingen en reorganisatiekosten reconcilieert naar ‘Winst uit bedrijfsactiviteiten’(EBIT)/EBITDA

Voor de definities van niet-IFRS financiële maatstaven (APM’s): zie pagina 8-9.

Agfa-Gevaert Groep

in miljoen euroQ3 2024
Q3 2023
Evolutie
(excl. wisselkoers)
9M 2024
9M 2023
Evolutie (excl. wissekoers)
Omzet277280-1,2% (-0,4%)813837-2,9% (-2,3%)
Brutowinst (*)8285-4,5%252259-2,5%
% van de omzet29,5%30,5% 31,0%30,9% 
Aangepaste EBITDA (**)1517-10,8%3944-9,7%
% van de omzet5,5%6,1% 4,8%5,2% 
Aangepaste EBIT(**)46-27,1%710-25,6%
% van de omzet1,5%2,1% 0,9%1,2% 
Nettoresultaat(13)(15) (29)(96) 
Winst uit voortgezette activiteiten(12)(12) (29)(49) 
Winst uit beëindigde activiteiten-(3) -(47) 

(*) Voor aanpassingen en reorganisatiekosten
(**) Aangepaste EBIT/EBITDA met aftrek van aanpassingen en reorganisatiekosten reconcilieert naar ‘Winst uit bedrijfsactiviteiten’(EBIT)/EBITDA

Derde kwartaal

  • Vergeleken met het derde kwartaal van 2023 bleef de omzet van de Groep stabiel, met opvallend sterke prestaties van Digital Printing Solutions en Green Hydrogen Solutions. Zoals verwacht rapporteerde HealthCare IT een lagere omzet door de omschakeling naar cloud-technologie in de gezondheidszorgmarkt. De traditionele filmactiviteiten stonden onder druk door de marktachteruitgang voor medische film.
  • Vooral door de lagere dekkingsgraad van de vaste kosten voor de traditionele filmactiviteiten daalde de brutowinstmarge van de Groep licht tot 29,5% van de omzet.
  • De aangepaste EBITDA evolueerde tot 15 miljoen euro (5,5% van de omzet).
  • De aanpassingen en reorganisatiekosten kwamen uit op een kost van 3 miljoen euro, tegenover 5 miljoen euro in het derde kwartaal van 2023.
  • De nettofinancieringskosten bedroegen 7 miljoen euro.
  • De belastingkosten bedroegen 7 miljoen euro tegenover 6 miljoen euro in het voorgaande jaar.
  • De Agfa-Gevaert Groep noteerde een nettoverlies van 13 miljoen euro.

Balans en kasstroom

  • De netto financiële schuld (inclusief IFRS 16) evolueerde van 99 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2024 tot 118 miljoen euro.
  • Ondanks de impact van 15 miljoen euro van de vrachtproblemen in het Midden-Oosten en van de hogere zilverprijs, bleef het werkkapitaal stabiel op 33% van de omzet in het derde kwartaal van 2024, in lijn met de seizoensgebondenheid van de activiteiten. In absolute cijfers evolueerde het werkkapitaal van 371 miljoen euro aan het einde van het derde kwartaal van 2023 tot 374 miljoen euro. De seizoensgebonden trend volgend, wordt voor het vierde kwartaal een neerwaartse evolutie van het werkkapitaal verwacht.
  • In het derde kwartaal van 2024 genereerde de Groep een vrije kasstroom van min 6 miljoen euro.

Vooruitzichten
In 2024 verwacht de Agfa-Gevaert Groep een voortzetting van de trends van het voorgaande jaar.

Vooruitzichten voor 2024 per divisie:

  • HealthCare IT: Verwacht wordt dat de prestaties van de divisie ongeveer vergelijkbaar zullen zijn met die van vorig jaar. Voor het volledige jaar verwacht de divisie dat de 12 maanden lopende order intake iets boven 20% zal uitkomen.
  • Digital Print & Chemicals: De divisie verwacht een voortzetting van de sterke omzet- en rendabiliteitsgroei onder impuls van Digital Print Solutions en Green Hydrogen Solutions.
  • Radiology Solutions: Er wordt geen verbetering tegenover het derde kwartaal van 2024 verwacht.

Tegen het einde van 2024 wordt voor het werkkapitaal een neerwaartse trend verwacht.

De openstaande vordering in verband met de verkoop van de divisie Offset Solutions aan Aurelius Group staat nog gedeeltelijk ter discussie. Het geschil is voorgelegd aan een onafhankelijke deskundige, die de definitieve aankoopprijs zal moeten vaststellen.

Het programma om de kostenbasis van de filmgerelateerde activiteiten aan te passen aan de realiteit in de markt ligt op schema. Over het geheel genomen wordt verwacht dat het programma zal bijdragen aan de kasstroom. Het zal naar verwachting de kostenbasis met 50 miljoen euro verlagen tegen het einde van 2027. Voorts wordt verwacht dat de eerste besparingen in de tweede helft van 2025 zichtbaar zullen worden. Op 14 november werd de intentie om de filmgerelateerde activiteiten te reorganiseren gepresenteerd aan de sociale partners in België tijdens een Bijzondere Ondernemingsraad. Als het voorgenomen plan zou worden uitgevoerd, zou dit gevolgen hebben voor maximaal 530 werknemers in België.

HealthCare IT

in miljoen euroQ3 2024
Q3 2023
Evolutie
(excl. wisselkoers)
9M 2024
9M 2023
Evolutie
(excl. wisselkoers)
Omzet5860-3,9% (-3,4%)167180-7,1% (-6,9%)
Aangepaste EBITDA (*)6,38,5-25,1%13,315,7-15,6%
% van de omzet10,9%14,0% 8,0%8,8% 
Aangepaste EBIT (*)4,56,7-33,2%7,610,3-26,2%
% van de omzet7,7%11,1% 4,6%5,8% 

(*) Aangepaste EBIT/EBITDA met aftrek van aanpassingen en reorganisatiekosten reconcilieert naar ‘Winst uit bedrijfsactiviteiten’(EBIT)/EBITDA

Derde kwartaal

  • De trend van het voorgaande kwartaal voortzettend, boekte HealthCare IT vooral op basis van cloudcontracten een stijging van 23% in de 12 maanden lopende order intake, van 125 miljoen euro in het voorgaande jaar tot 154 miljoen euro. 45% van de totale order intake in het derde kwartaal is cloud-gerelateerd. Netto nieuwe klanten vertegenwoordigen 57% van de totale order intake in het derde kwartaal. In het derde kwartaal is 56% van de totale order intake gelinkt aan projectcontracten en 44% aan contracten met terugkerende inkomsten.
  • De omzet van de divisie daalde met 3,9% ten opzichte van het derde kwartaal van 2023 door de omschakeling naar cloud-technologie in de gezondheidszorgmarkt. Aangezien een steeds groter deel van de totale order intake gerelateerd is aan terugkerende inkomsten, zal de hoge order intake zich niet onmiddellijk vertalen in een hogere omzet in de komende kwartalen.
  • Vooral door product/mixeffecten daalde de brutowinstmarge van HealthCare IT licht van 48,2% in het derde kwartaal van 2023 tot 47,0%. De aangepaste EBITDA-marge evolueerde van 14,0% tot 10,9%.
  • Eerste succesvolle ingebruikname van het op de cloud gebaseerde Enterprise Imaging-platform in het Tampa General Hospital North (VS).
  • Recent heeft de divisie wereldwijd verscheidene nieuwe Enterprise Imaging-contracten getekend met toonaangevende zorgorganisaties.
    • In de Verenigde Staten hebben meerdere gerenommeerde zorginstellingen recent gekozen voor Agfa HealthCare’s oplossingen, meestal met cloudtechnologie als basis. Deze trend onderstreept de toenemende verschuiving naar cloudtechnologie en versterkt het momentum van Agfa's Enterprise Imaging Cloud, voor het eerst geïntroduceerd op RSNA 2023. Opmerkelijke nieuwe klanten zijn Englewood Health en Self-Regional Hospital, wat een aanzienlijke uitbreiding van Agfa's aanwezigheid in de Amerikaanse markt betekent.
    • In het Verenigd Koninkrijk selecteerde de Doncaster and Bassetlaw Teaching Hospitals NHS Foundation Trust Agfa HealthCare's nieuwe generatie Enterprise Imaging om het bestaande radiologie-informatiesysteem (RIS) in vijf vestigingen te vervangen. Bovendien zullen Agfa's Business Intelligence tools de behoeften van de Trust op het vlak van rapportering, regelgeving en audit ondersteunen.
    • In Griekenland koos de overheid Agfa HealthCare's Enterprise Imaging-oplossing voor 37 openbare ziekenhuizen, die twee belangrijke gezondheidsregio's bestrijken.
    • Agfa HealthCare sloot ook een cruciale overeenkomst voor 5 jaar met SingHealth, het toonaangevende gezondheidszorgnetwerk in Singapore, voor de implementatie van zijn Enterprise Imaging-oplossing.

Digital Print & Chemicals

in miljoen euroQ3 2024
Q3 2023
Evolutie
(excl. wisselkoers)
9M 2024
9M 2023
Evolutie
(excl. wisselkoers)
Omzet1109911,0% (12,2%)3133004,5% (5,4%)
Aangepaste EBITDA (*)8,84,3106,2%21,513,558,5%
% van de omzet8,0%4,3% 6,9%4,5% 
Aangepaste EBIT (*)4,20,2 8,61,5 
% van de omzet3,8%0,2% 2,7%0,5% 

(*) Aangepaste EBIT/EBITDA met aftrek van aanpassingen en reorganisatiekosten reconcilieert naar ‘Winst uit bedrijfsactiviteiten’(EBIT)/EBITDA

Derde kwartaal
Divisieprestaties

  • De omzet van de divisie Digital Print & Chemicals groeide met 11,0%, vooral onder impuls van de aanhoudende groei voor Green Hydrogen Solutions (+15%) en Digital Printing Solutions (+19%).
  • Ondanks de stijgende zilverkost bleef de brutowinstmarge van de divisie nagenoeg stabiel op 27,8% van de omzet.
  • De aangepaste EBITDA-marge van de divisie steeg sterk van 4,3% van de omzet in het derde kwartaal van 2023 tot 8,0%.

Digital Printing Solutions

  • Het succes van de groeistrategie voor deze activiteiten aantonend, groeide de omzet van Digital Printing Solutions met 19% tegenover het derde kwartaal van 2023. Op basis van recente productlanceringen en van het wereldwijde strategische partnerschap tussen Agfa en EFI voor digitale drukapparatuur, verwacht Agfa in de volgende kwartalen een verder momentum op te bouwen met zijn digitale drukportfolio.
  • De omzet voor inkten groeide met 10%, mede dankzij het lopende programma om vroegere Inca-klanten om te schakelen naar Agfa’s inktsets.
  • Eerste op water gebaseerde SpeedSet Orca 1060-verpakkingsprinter in gebruik bij klant in het VK.
  • Eerste installatie van de nieuwe high-end Jeti Bronco H3300 3.3m UV LED-inkjetprinter
  • Wereldwijd debuut van nieuwe digitale druksystemen op de PRINTING United Expo in Las Vegas:
    • Jeti Tauro H3300 UHS met MAX Bots: De Tauro H3300 UHS hybride grootformaat-inkjetpers, die al bekend staat om zijn hoge snelheid, integreert nu robotautomatisering om de productiviteit nog verder te verhogen.
    • Onset Grizzly X3 HS met nieuwe autoloader: Deze geavanceerde autoloader met een cyclustijd van zes seconden is ontworpen voor hoogvolume grafische en verpakkingsopdrachten. Hij is afgestemd op de topsnelheid van 1450 m²/u van de Grizzly-vlakbedinkjetpers.
  • Agfa sleepte onlangs vier Pinnacle Product Awards in de wacht met zijn drukapparatuur, automatiseringsapparatuur en inktsets. De Pinnacle Product Awards, die uitgereikt worden door PRINTING United Alliance, bekronen uitstekende producten die de vooruitgang in kwaliteit, capaciteit en productiviteit binnen de drukindustrie stimuleren.

Green Hydrogen Solutions

  • De omzet van ZIRFON steeg met 15% ten opzichte van het derde kwartaal van 2023.
  • De bouw van een nieuwe ZIRFON-fabriek op industriële schaal in Mortsel, België ligt op schema. In september werd in Mortsel een nieuw ZIRFON-lab in gebruik genomen.
  • Agfa ging door met het uitbreiden van zijn klantenbasis op basis van de stijgende interesse in Azië, wat resulteerde in een eerste grote klant in India.
  • De marktontwikkelingen zijn de laatste 12 maanden wereldwijd vertraagd door het uitstellen van definitieve investeringsbeslissingen bij klanten. Met deze uitgestelde implementaties werd echter rekening gehouden in Agfa’s businessplan.

Radiology Solutions

in miljoen euroQ3 2024
Q3 2023
Evolutie
(excl. wisselkoers)
9M 2024
9M 2023
Evolutie
(excl. wisselkoers)
Omzet92103-10,6% (-10,2%)277309-10,1% (-9,5%)
Aangepaste EBITDA (*)3,77,2-48,3%10,023,5-57,5%
% van de omzet4,0%7,0% 3,6%7,6% 
Aangepaste EBIT (*)(0,1)2,5 (1,5)9,6 
% van de omzet-0,1%2,5% -0,5%3,1% 

(*) Aangepaste EBIT/EBITDA met aftrek van aanpassingen en reorganisatiekosten reconcilieert naar ‘Winst uit bedrijfsactiviteiten’(EBIT)/EBITDA

Derde kwartaal

  • De volumes van Agfa's medische film volgden de dalende markttrends. De marktaandelen voor deze business bleven stabiel.
  • Direct Radiography boekte een omzetstijging van 9%, deels dankzij het herstel van de activiteit in Noord-Amerika. In Europa leiden consolidaties bij gezondheidszorggroepen tot het uitstellen van investeringsplannen, terwijl een verdere trend naar grote aanbestedingen de schommelingen tussen kwartalen vergroot.
  • Agfa blijft zijn DR-systemen innoveren. In het derde kwartaal breidde het zijn Dura-line-familie van robuuste, betrouwbare en rendabele draadloze DR-flatpaneldetectoren uit met de glasvrije reeks Dura-line XF+ met hoge resolutie.
  • Agfa breidde zijn toonaangevende MUSICA-beeldverwerkingsoplossing uit met een nieuwe tool voor rasterlijnonderdrukking die de kwaliteit van medische beelden helpt verbeteren.
  • De rendabiliteit van de divisie werd in het derde kwartaal negatief beïnvloed door de volumedaling en door kosten gerelateerd aan productie-inefficiënties. Dit werd deels gecompenseerd door maatregelen om de kosten onder controle te houden en om de business te stroomlijnen. De brutowinstmarge van de divisie daalde van 29,4% van de omzet in het derde kwartaal van 2023 tot 26,8%. De aangepaste EBITDA-marge daalde van 7,0% van de omzet in het derde kwartaal van 2023 tot 4,0%.
  • Verwacht wordt dat de eerste resultaten van het hoger genoemde programma om de kostenbasis van Agfa’s filmactiviteiten structureel te verlagen vanaf de tweede helft van 2025 zichtbaar zullen worden.
  • Als onderdeel van zijn plannen om de voetafdruk van zijn productiefaciliteiten voor Computed Radiography (CR) te herbekijken, kondigde Agfa aan dat het de productie en assemblage van CR-platen en -cassettes in zijn vestiging in Schrobenhausen (Duitsland) zal stopzetten, wat zal leiden tot de sluiting van deze vestiging.

Contractor Operations and Services – former Offset

in miljoen euroQ3 2024
Q3 2023
Evolutie
(excl. wisselkoers)
9M 2024
9M 2023
Evolutie
(excl. wisselkoers)
Omzet1718-4,6% (-4,6%)554912,5% (12,5%)
Aangepaste EBITDA (*)0,2(0,2) 5,21,4 
% van de omzet1,3%-1,3% 9,5%2,9% 
Aangepaste EBIT (*)(0,4)(0,9) 3,4(0,8) 
% van de omzet-2,4%-5,2% 6,2%-1,6% 

(*) Aangepaste EBIT/EBITDA met aftrek van aanpassingen en reorganisatiekosten reconcilieert naar ‘Winst uit bedrijfsactiviteiten’(EBIT)/EBITDA

  • Begin april 2023 rondde de Agfa-Gevaert Groep de verkoop af van de divisie Offset Solutions aan de Aurelius Groep. De divisie bevat resultaten met betrekking tot leverings- en productieovereenkomsten die de Agfa-Gevaert Groep sloot met zijn vroegere divisie, nu herdoopt tot ECO3.

Einde bericht

Verklaring van de verantwoordelijke personen
Deze verklaring vloeit voort uit de Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.
“De Raad van Bestuur en het Directiecomité van Agfa-Gevaert NV, vertegenwoordigd door de heren Frank Aranzana, Voorzitter van de Raad van Bestuur, Pascal Juéry, President en CEO en Fiona Lam, CFO, verklaren hierbij gezamenlijk dat, voor zover hen bekend, de geconsolideerde financiële staten opgenomen in het verslag en gebaseerd op de relevante boekhoudkundige normen, in alle wezenlijke opzichten de financiële situatie en resultaten van Agfa-Gevaert NV, inclusief haar geconsolideerde dochtermaatschappijen, correct weergeven. Naar ons weten bevat het verslag alle informatie die in een dergelijk verslag moet worden opgenomen en laat het geen wezenlijke feiten waarvan de melding is vereist onvermeld.”
Verklaring m.b.t. risico
Deze verklaring vloeit voort uit de Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.
"Zoals elke onderneming wordt Agfa geconfronteerd – maar niet uitsluitend – met een aantal markt- en concurrentierisico's of meer specifieke risico's in verband met grondstofkosten, productaansprakelijkheid, milieuzaken, intellectuele eigendom of juridische geschillen."
De belangrijkste gegevens in verband met risicobeheer vindt u in het jaarverslag dat beschikbaar is op www.agfa.com.

Definities van niet-IFRS financiële maatstaven (APM’s)

  • Aangepaste EBIT: Het resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten voor aftrek van reorganisatiekosten en voor aftrek aanpassingen.
  • Aangepaste EBITDA: Het resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten voor afschrijvingen en voor aftrek van reorganisatiekosten en aanpassingen.
  • EBITDA: Het resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten voor afschrijvingen.
  • Brutowinst(marge): Brutowinst(marge) vóór reorganisatiekosten en aanpassingen.
  • Reorganisatiekosten: Kosten die verband houden met gedetailleerde en formele herstructureringsplannen die door het management zijn goedgekeurd. Zij omvatten kosten die worden opgenomen bij het boeken van een 'voorziening voor herstructurering', maar kunnen ook andere kosten omvatten die direct verband houden met een formeel herstructureringsplan (bijv. bijzondere waardeverminderingen op voorraden en bijzondere waardeverminderingsverliezen op vorderingen wanneer deze specifiek verband houden met/voortvloeien uit een herstructureringsbeslissing). Reorganisatiekosten hebben voornamelijk betrekking op ontslagvergoedingen.
  • Aanpassingen: Opbrengsten en kosten met betrekking tot activiteiten of gebeurtenissen die niet indicatief zijn als voortvloeiend uit de normale, terugkerende bedrijfsactiviteiten en niet gerelateerd zijn aan een herstructureringsplan. Deze aanpassingen omvatten uitgaven gerelateerd aan belangrijke transformatieprogramma's, materiële wijzigingen in de waardering van activa of passiva gerelateerd aan niet-recurrente gebeurtenissen (zoals de verkoop van een gebouw), materiële winsten of verliezen gerelateerd aan niet-recurrente gebeurtenissen of transacties (bv. fusies en overnames) alsook belangrijke rechtszaken die geen deel uitmaken van de normale, terugkerende bedrijfsactiviteiten. Indien de activiteiten of gebeurtenissen niet direct betrekking hebben op een specifiek segment, maar wel op Agfa als Groep, worden de kosten niet toegewezen aan de te rapporteren segmenten.
  • Vrije kasstroom: De som van ‘Nettokasstromen uit / (gebruikt in) bedrijfsactiviteiten’ en ‘Netto kasstromen uit / (gebruikt in) investeringsactiviteiten exclusief de impact van ‘Overnames, na aftrek van verworven geldmiddelen’, ‘Ontvangen rente’ en de ‘Nettokasstromen uit / (gebruikt in) bedrijfs- en investeringsactiviteiten die verband houden met beëindigde activiteiten’
  • Aangepaste vrije kasstroom: Vrije kasstroom ‘Aangepast’/exclusief het effect van: de kasuitstroom voor pensioenen onder EBIT’, de ‘Kasuitstroom voor langetermijnontslagvergoedingen’ en de kasuitstroom voor ‘aanpassingen en reorganisatiekosten’.
  • Kasuitstroom voor pensioenen onder EBIT: De som van Kosten voor Toegezegdpensioenregelingen & Langetermijnontslagvergoedingen (zie ‘Geconsolideerde kasstroomoverzichten’) en de kasuitstroom voor Toegezegdpensioenregelingen & Langetermijnontslagvergoedingen die deel uitmaken van de ‘Uitgaande kasstroom voor personeelsbeloningen’ zoals weergegeven in de Geconsolideerde kasstroomoverzichten.
  • Aanpassingen en reorganisatiekosten: Inkomende en uitgaande kasstromen die voortkomen uit inkomsten en uitgaven die ofwel in de huidige verslagperiode ofwel in voorgaande verslagperiodes zijn opgenomen in ‘Aanpassingen of ‘Reorganisatiekosten’.
  • Werkkapitaal: De som van Voorraden plus Handelsvorderingen plus Contractuele activa verbonden aan contracten met klanten minus Contractuele verplichtingen verbonden aan contracten met klanten en minus Handelsschulden.
  • Netto financiële schuld inclusief IFRS 16: de som van Verplichtingen aan banken-Kortlopend deel plus Leaseverplichtingen-Kortlopend deel plus Rekening-courantkrediet plus Doorlopende kredietfaciliteit-Langlopend deel plus Leaseverplichtingen-Langlopend deel minus Geldmiddelen en kasequivalenten.
  • Netto financiële schuld exclusief IFRS 16: de som van Verplichtingen aan banken-Kortlopend deel plus Rekening-courantkrediet plus Doorlopende kredietfaciliteit-Langlopend deel minus Geldmiddelen en kasequivalenten.
  • Order intake: De financiële waarde van alle nieuwe bestellingen aanvaard door Agfa HealthCare IT tijdens de periode, inclusief licenties, implementatiediensten, hardware en/of cloudcomputing, maar exclusief Support-/Softwareonderhoudsovereenkomsten.
  • Support-/Softwareonderhoudsovereenkomsten (Support/ Software AG Maintenance Agreements - SMA): Servicecontracten die Agfa HealthCare IT Perpetual License-klanten recht geven op software-updates en patches, alsook op service en ondersteuning. Order intake wordt niet geregistreerd voor SMA-contracten.
  • Order intake netto nieuwe klanten: Order intake geaccepteerd van klanten die voordien geen Agfa HealthCare IT-software gebruikten. Meestal vervangt de klant bij een dergelijke bestelling een systeem van een concurrent door een systeem van Agfa HealthCare IT.
  • Cloud order intake: Order intake aanvaard voor implementaties van Agfa HealthCare IT's oplossing op een Cloud Computing-infrastructuur in plaats van de traditionele implementatie op specifieke hardware bij de klant.
  • Order intake contracten met terugkerende inkomsten: Order intake voor diensten met een terugkerend transactiemodel (geleidelijke omzetverantwoording in plaats van eenmalig). Voorbeelden zijn: Licentie-abonnementen, Managed Services, Cloud computing-diensten, SaaS-contracten).
  • Project order intake: Order Intake voor goederen en diensten die op één moment geleverd worden en omzet die op één moment wordt opgenomen. Voorbeelden zijn: Langlopende licenties, Implementatiediensten, Hardware.

Voor meer informatie:
Viviane Dictus
Director Corporate Communication
Septestraat 27
2640 Mortsel - Belgium
T +32 (0) 3 444 7124
E viviane.dictus@agfa.com

Het volledige persbericht en de financiële informatie zijn tevens beschikbaar op de website van de onderneming: www.agfa.com.

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Niet-geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS



Voortgezette activiteiten
Q3 2024

Q3 2023

9M 2024


9M 2023
Opbrengsten277280813837
Kostprijs van verkopen(195)(194)(560)(578)
Brutowinst8286252259
Verkoopkosten(38)(41)(120)(127)
Algemene beheerskosten(31)(33)(97)(104)
Kosten van onderzoek en ontwikkeling(17)(17)(53)(56)
Waardeverminderingsverliezen op handels- en andere vorderingen, inclusief contractuele activa verbonden aan contracten met klanten-(1)--
Overige bedrijfsopbrengsten11123238
Overige bedrijfskosten(5)(5)(16)(26)
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 11(2)(15)
Financieringsbaten/(-kosten) - netto(1)-(3)1
Financieringsbaten34910
Financieringskosten(4)(4)(12)(8)
Overige financieringsbaten/(kosten) - netto(5)(7)(17)(20)
Overige financieringsbaten1-22
Overige financieringskosten(6)(7)(19)(22)
Nettofinancieringslasten (7)(7)(20)(19)
Aandeel van de Groep in het nettoresultaat van geassocieerde deelnemingen, na winstbelastingen----
Winst (verlies) voor belastingen(5)(6)(22)(34)
Winstbelastingen(7)(6)(7)(15)
Winst (verlies) uit voortgezette activiteiten(12)(12)(29)(49)
Winst (verlies) uit beëindigde activiteiten, voor belastingen-(3)-        47)
Winst (verlies) over de verslagperiode(13)(15)        (29)(96)
Winst (verlies) toewijsbaar aan:    
Aandeelhouders van de Onderneming(13)(15)(29)(97)
Minderheidsbelangen---1
     
Winst uit bedrijfsactiviteiten11(2)(15)
Aanpassingen en reorganisatiekosten(3)(5)(10)(25)
Aangepaste EBIT46710
     
Gewone winst per aandeel Groep (€) – voortgezette activiteiten(0,08)(0,08)(0,19)(0,32)
Gewone winst per aandeel Groep (€) – beëindigde activiteiten-(0,02)-(0,31)
Gewone winst per aandeel Group (€) – totaal(0,08)(0,10)(0,19)(0,63)


Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor het kwartaal eindigend in september 2023/september 2024 (in miljoen euro)

Niet-geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS

 Q3 2024
Q3 2023

Winst (verlies) van de periode (13)(15)
Winst (verlies) van de periode uit voortgezette bedrijfsactiviteiten(13)(12)
Winst (verlies) van de periode uit beëindigde bedrijfsactiviteiten-(3)
Niet-gerealiseerde resultaten   
Niet-gerealiseerde resultaten die geherklasseerd zijn naar de winst- en verliesrekening of in een volgende periode kunnen geherklasseerd worden naar de winst- en verliesrekening:  
Valutakoersverschillen:(10)6
     Valutakoersverschillen voor buitenlandse activiteiten(10)6
Valutakoersverschillen geherklasseerd naar de winst-en verliesrekening ten gevolge van de afstoting van een buitenlandse activiteit--
Kasstroomafdekkingen: 1-
Effectief deel van veranderingen in de reële waarde van kasstroomafdekkingen1-
     Nettoverandering in de reële waarde van kasstroomafdekkingen die is overgeboekt naar de winst- en verliesrekening--
Verandering in de reële waarde die is overgeboekt naar de initiële boekwaarde
van het ingedekte actief
--
Winstbelastingen--
Niet-gerealiseerde resultaten die niet geherklasseerd worden naar de winst- en verliesrekening:--
Investering gewaardeerd aan reële waarde via niet-gerealiseerde resultaten
– veranderingen in reële waarde
--
Herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegdpensioenregelingen--
Winstbelastingen op de herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen--
Niet-gerealiseerde resultaten over de periode, na winstbelastingen(10)6
Niet-gerealiseerde resultaten over het boekjaar uit voortgezette activiteiten(10)6
Niet-gerealiseerde resultaten over het boekjaar uit beëindigde activiteiten--
   
Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten toewijsbaar aan(22)(9)
Aandeelhouders van de Onderneming(22)(9)
      Minderheidsbelangen--
Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten uit voortgezette bedrijfsactiviteiten toewijsbaar aan(22)(6)
Aandeelhouders van de Onderneming(22)(6)
      Minderheidsbelangen--
Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten uit beëindigde bedrijfsactiviteiten toewijsbaar aan-(3)
Aandeelhouders van de Onderneming-(3)
      Minderheidsbelangen--

Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor de periode eindigend in september 2023/september 2024 (in miljoen euro)

Niet-geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS

 9M 2024
9M 2023

Winst (verlies) van de periode (29)(96)
Winst (verlies) van de periode uit voortgezette bedrijfsactiviteiten(29)(49)
Winst (verlies) van de periode uit beëindigde bedrijfsactiviteiten-(47)
Niet-gerealiseerde resultaten   
Niet-gerealiseerde resultaten die geherklasseerd zijn naar de winst- en verliesrekening of in een volgende periode kunnen geherklasseerd worden naar de winst- en verliesrekening:  
Valutakoersverschillen:(7)-
     Valutakoersverschillen voor buitenlandse activiteiten(6)2
Valutakoersverschillen geherklasseerd naar de winst-en verliesrekening ten gevolge van de afstoting van een buitenlandse activiteit(1)(2)
Kasstroomafdekkingen: -2
Effectief deel van veranderingen in de reële waarde van kasstroomafdekkingen--
     Nettoverandering in de reële waarde van kasstroomafdekkingen die is overgeboekt naar de winst- en verliesrekening(1)2
Verandering in de reële waarde die is overgeboekt naar de initiële boekwaarde
van het ingedekte actief
--
Winstbelastingen--
Niet-gerealiseerde resultaten die niet geherklasseerd worden naar de winst- en verliesrekening:(1)(1)
Investering gewaardeerd aan reële waarde via niet-gerealiseerde resultaten
– veranderingen in reële waarde
(1)(1)
Herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegdpensioenregelingen--
Winstbelastingen op de herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen--
Niet-gerealiseerde resultaten over de periode, na winstbelastingen(8)1
Niet-gerealiseerde resultaten over het boekjaar uit voortgezette activiteiten(7)2
Niet-gerealiseerde resultaten over het boekjaar uit beëindigde activiteiten(1)(1)
   
Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten toewijsbaar aan(37)(95)
Aandeelhouders van de Onderneming(37)(97)
      Minderheidsbelangen-2
Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten uit voortgezette bedrijfsactiviteiten toewijsbaar aan(36)(47)
Aandeelhouders van de Onderneming(36)(47)
      Minderheidsbelangen--
Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten uit beëindigde bedrijfsactiviteiten toewijsbaar aan(1)(48)
Aandeelhouders van de Onderneming(1)(50)
      Minderheidsbelangen-2

Geconsolideerde balansen (in miljoen euro)

Niet-geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS

 30/09/2024

31/12/2023

Vaste activa597 576
Goodwill211215
Immateriële activa2824
Materiële vaste activa125115
‘Recht-op-gebruik’-activa4839
Investeringen in geassocieerde deelnemingen11
Overige financiële activa34
Activa in verband met vergoedingen na uitdiensttreding3029
Handelsvorderingen32
Vorderingen uit leaseovereenkomsten6969
Overige activa34
Uitgestelde belastingsvorderingen7774
Vlottende activa788 792
Voorraden345289
Handelsvorderingen156175
Contractuele activa verbonden aan contracten met klanten8583
Actuele vorderingen uit winstbelastingen4551
Overige belastingsvorderingen2120
Vorderingen uit leaseovereenkomsten1731
Overige vorderingen4148
Overige vlottende activa1713
Derivaten12
Geldmiddelen en kasequivalenten5777
Vaste activa aangehouden voor verkoop22
TOTAAL ACTIVA1.385 1.368


 30/09/2024

31/12/2023

Eigen vermogen359 396
Eigen vermogen toewijsbaar aan aandeelhouders van de onderneming358 395
Maatschappelijk kapitaal187187
Uitgiftepremies210210
Ingehouden winsten915945
Overige reserves(1)-
Valutakoersverschillen(29)(22)
Verplichtingen wegens vergoedingen na uitdiensttreding: herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegdpensioenregelingen(925)(926)
Toewijsbaar aan minderheidsbelangen2 1
Langlopende verplichtingen 654 584
Verplichtingen wegens vergoedingen na uitdiensttreding465486
Overige personeelsbeloningen65
Rentedragende verplichtingen16169
Voorzieningen57
Uitgestelde belastingverplichtingen89
Handelsschulden13
Overige langlopende verplichtingen84
Kortlopende verplichtingen372 388
Rentedragende verplichtingen1414
Voorzieningen1713
Handelsschulden115132
Contractuele verplichtingen verbonden aan contracten met klanten9897
Actuele verplichtingen uit winstbelastingen2323
Overige belastingverplichtingen1524
Overige te betalen posten109
Personeelsbeloningen7773
Overige kortlopende verplichtingen21
Derivaten1-
TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN1.385 1.368


Geconsolideerde kasstroomoverzichten (in miljoen euro)
Niet-geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS

 Q3 2024

Q3 20239M 2024

9M 2023
Winst (verlies) over de periode(13)(15)(29)(95)
Winstbelastingen76718
Aandeel in het nettoresultaat van geassocieerde deelnemingen, na winstbelastingen----
Nettofinancieringskosten771919
Bedrijfsresultaat1(2)(3) (59)
     
Afschrijvingen762019
Afschrijvingen op ‘recht-op-gebruik’-activa451214
Bijzondere waardeverminderingsverliezen op immateriële activa en materiële vaste activa----
Bijzondere waardeverminderingsverliezen op ‘recht-op-gebruik’-activa---7
     
Valutakoersverschillen en reële waardeveranderingen van derivaten(1)1(1)1
Vrijval van resultaten uit de afdekkingsreserve--(1)2
Overheids- en andere subsidies(1)(2)(3)(4)
Resultaat uit de verkoop van beëindigde activiteiten-3147
Kosten voor verplichtingen wegens vergoedingen na uitdiensttreding en ontslagvergoedingen441920
Opbouw van personeelsverplichtingen15164146
Afwaarderingen/terugname op voorraden22710
Waardeverminderingsverliezen/terugname op vorderingen-1--
Opbouw/terugname van voorzieningen3152
     
Bedrijfskasstroom voor wijzigingen in het werkkapitaal343597 105
     
Wijziging in de voorraden(6)14(64)(20)
Wijziging in de handelsvorderingen6316(2)
Wijziging in de contractuele activa verbonden aan contracten met klanten-6(3)2
Wijziging in de werkkapitaalactiva 123(51)(20)
Wijziging in de handelsschulden(11)(11)(16)(36)
Wijziging in de contractuele verplichtingen verbonden aan contracten met klanten2(5)26
Wijziging in de werkkapitaalverplichtingen(9)(15)(14) (29)
Wijziging in het werkkapitaal(8)7(65) (50)


 Q3 2024

Q3 20239M 2024
9M 2023
Uitgaande kasstroom voor personeelsbeloningen(25)(25)(87)(98)
Uitgaande kasstroom voor voorzieningen(2)(8)(6)(20)
Veranderingen in de leaseportfolio611511
Veranderingen in ander werkkapitaal(2)(2)(2)(23)
Ontvangen kasstromen uit derivaten ter indekking van operationele activiteiten2-2-
     
Kasstromen gebruikt in bedrijfsactiviteiten69(46) (74)
     
Betaalde belastingen11(2)1
Nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten710(48) (73)
waarvan verbonden aan beëindigde activiteiten(1)(2)(1) (13)
     
Investeringsuitgaven(13)(7)(34)(22)
Ontvangsten uit de verkoop van immateriële activa en materiële vaste activa-112
Overnames, na aftrek verworven geldmiddelen---3
Ontvangsten uit de verkoop van beëindigde activiteiten, na winstbelastingen---(5)
Overname van geassocieerde deelnemingen--(1)(1)
Ontvangen rente34911
     
Nettokasstromen uit investeringsactiviteiten(10)(2)(24) (11)
waarvan verbonden aan beëindigde activiteiten-1-(4)
     
Betaalde rente(4)(4)(12)(9)
Betaalde dividenden aan minderheidsbelangen---(9)
Ontvangsten uit leningen498440
Terugbetalingen van leningen----
Betaling van leaseschulden(5)(5)(15)(17)
Ontvangsten uit / (betaling van) derivaten--(1)(4)
Andere financieringsinkomsten / (-kosten) ontvangen/betaald(1)-(2)(1)
     
Nettokasstromen uit / (gebruikt in) financieringsactiviteiten(6)-53 -
waarvan verbonden aan beëindigde activiteiten--- (11)
     
Nettowijziging in geldmiddelen en kasequivalenten(9)7(19) (85)
     
Geldmiddelen en kasequivalenten bij het begin van de periode684477 138
Nettowijziging in geldmiddelen en kasequivalenten(9)7(19)(85)
Impact van valutakoersverschillen(2)3(1)1
Geldmiddelen en kasequivalenten aan het einde van de periode575357 53

De Groep heeft ervoor gekozen om een kasstroomoverzicht te presenteren dat alle kasstromen omvat, inclusief zowel voortgezette als beëindigde bedrijfsactiviteiten.

Geconsolideerd mutatieoverzicht van het Eigen Vermogen (in miljoen euro)
Niet-geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS



in miljoen euro
Maatschappelijk kapitaalUitgiftepremieIngehouden winstenEigen aandelenReële waarde reserveAfdekkingsreserveHerwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegdpensioen-regelingenValutakoersverschillenTOTAALTOEWIJSBAAR AAN MINDERHEIDSBELANGENTOTAAL EIGEN VERMOGEN
Balans op 1 januari 20231872101.042-(1)(2)(908)(9)52041561
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode           
Winst (verlies) over de periode--(97)-----(97)1(96)
Niet-gerealiseerde resultaten na winstbelastingen-----2-(1)111
Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode--(97)--2-(1)(96)2(95)
            
Transacties met aandeelhouders, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen           
Dividenden---------(9)(9)
Overdracht van bedragen opgenomen in niet-gerealiseerde resultaten naar ingehouden winsten na verlies van zeggenschap--11---(11)----
Afstoting van minderheidsbelangen na verlies van zeggenschap---------(32)(32)
Totaal van transacties met aandeelhouders, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen--11---(11)--(41)(41)
Balans op 30 september 2023187210956-(1)-(919)(10)4231425
            
Balans op 1 januari 2024187210945-(1)1(926)(22)3951396
            
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode           
Winst (verlies) over de periode--(29)-----(29)-(29)
Niet-gerealiseerde resultaten na winstbelastingen----(1)--(7)(8)-(8)
Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode--(29)-(1)--(7)(37)-(37)
            
Transacties met aandeelhouders, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen           
Dividenden-----------
Overdracht van bedragen opgenomen in niet-gerealiseerde resultaten naar ingehouden winsten na verlies van zeggenschap--(1)---1----
Totaal van transacties met aandeelhouders, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen--(1)---1----
Balans op 30 september 2024187210915-(2)1(925)(29)3582359

Afstemming van niet-IFRS-informatie (in miljoen euro)

(Aangepaste) Vrije Kasstromen

 Q3 2024


Q3 2023
9M 2024


9M 2023
Aangepaste EBITDA15173944
Werkkapitaal - netto(8)17(56)(26)
CAPEX(13)(7)(34)(21)
Voorzieningen & andere14721(9)
Belastingen11(2)2
Aangepaste Vrije Kasstromen935(31)(10)
Pensioenen (onder EBIT) & Langetermijnontslagvergoedingen(11)(12)(33)(32)
Kasuitgaven betreffende aanpassingen en reorganisatiekosten(3)(17)(17)(39)
Vrije Kasstromen(6)5(81)(81)
     
Aanpassingen voor:    
Betaling van leaseschulden(5)(5)(15)(15)
Ontvangsten uit leningen498440
Terugbetalingen van leningen----
Overnames, na aftrek verworven geldmiddelen---3
Ontvangen rente34911
Betaalde rente(4)(4)(12)(9)
Overige financiële stromen(1)(1)(3)(5)
 (3)46224
Kasstromen uit voortgezette activiteiten(9)9(18)(57)
     
Nettokasstromen van/(gebruikt in) bedrijfsactiviteiten verbonden aan beëindigde activiteiten(1)(2)(1)(13)
Nettokasstromen van/(gebruikt in) investeringsactiviteiten verbonden aan beëindigde activiteiten-1-(4)
Nettokasstromen van/(gebruikt in) financieringsactiviteiten verbonden aan beëindigde activiteiten---(11)
Kasstromen uit beëindigde activiteiten-(1)-(27)
     
Nettowijziging in geldmiddelen en kasequivalenten(9)7(19)(85)

Afstemming van niet-IFRS-informatie (in miljoen euro)

Aangepaste EBIT

 Q3 2024


Q3 2023
9M 2024


9M 2023
Segment Aangepaste EBIT891821
Aangepaste EBIT uit bedrijfsactiviteiten die niet zijn toegewezen aan een te rapporteren segment: voornamelijk gerelateerd aan 'Corporate Services'.(4)(3)(11)(11)
     
Aangepaste EBIT46710
     
Reorganisatiekosten(1)(2)(2)(7)
Aanpassingen(2)(3)(8)(18)
     
Resultaten uit bedrijfsactiviteiten11(2)(15)

Bijlages